摘要：当前，5G 及相关产业发展处于关键时期，多国在加快 5G 战略实施和政策布局。我国在经历了“2G 追赶、3G 突破、4G 并跑”之后，正成为 5G 网络技术、标准、产业、应用的引领者之一，同时，存在制约 5G 及相关产业发展的诸多瓶颈，面临国外的恶意打压。应高度重视 5G 及相关产业的战略价值，深刻把握产业发展现状和面临的主要问题，聚焦战略布局、网络建设、行业应用、协同发展和生态系统建设，以下游应用带动上游研发和中游部署，巩固和扩大我国 5G 及相关产业的国际领先优势。

关键词：5G 产业  产业生态   

 

第五代移动通信（5G）不仅是移动通信领域的颠覆性技术，而且是对相关领域具有重大影响的通用技术，成为引发信息革命和引领万物互联的强力催化剂，将对产业转型升级、拉动就业、消费升级发挥巨大作用，有力地推动工业互联网、车联网、文化创意、智慧城市、智慧医疗等相关产业发展。5G 及相关产业发展对我国高质量发展具有重大意义，是实现网络强国战略和构建高速、移动、安全、泛在的信息基础设施的重要基础，是促进产业升级和结构优化的主要动力。

一、5G 及相关产业战略价值巨大

当前，5G 及相关产业处于发展关键时期，多国在加快 5G 战略实施和政策布局。美国恶意打压我国企业，正凸显了发展 5G 及相关产业的重大意义。从 2018 年美国挑起贸易摩擦，制裁中兴通讯，到 2019 年美国对我国极限施压，打压华为，可以说美国把在 5G 领域的较量作为与我国高科技较量的重要抓手。

（一）应用前景广阔

5G 的技术含量显著优于 4G，不仅能提供更好的上网体验，而且将加速物联网时代的到来，并与大数据、云计算、人工智能等一起促进数字经济大发展。5G 在2C 消费端将形成增强流量经营模式，大幅提升个人的数字化体验，带动娱乐、新闻、社交、电商、游戏等方面的消费互联网发展。5G 在 2B 商业端将拓展数字经营模式，推动制造业、交通运输、仓储物流、健康医疗、农业等领域数字化发展。粗略估计，5G 大约20% 是用在传统的消费物联网上，80% 用在物联网特别是工业互联网上。根据国际电信联盟（ITU）的定义，5G 主要有三大应用场景：增强型移动宽带（eMBB）、海量机器类通信（mMTC）及高可靠低时延通信（uRLLC），分别对应着5G“快”“稳”“密”3 个特点^[1]。

1. 增强型移动宽带场景。主要满足人与人之间极致的通信体验，如高速下载、视频直播等大流量移动宽带业务，应用于距离短、人口密度高和频率高为主要特征的场景。增强型移动宽带将蜂窝覆盖扩展到办公楼、工业园区、购物中心和大型场所等范围更广的建筑物中，尤其是在局部地区提升容量以满足使用大量数据的更多终端的需求。这对移动推动 5G 及相关产业发展网络运营商应对增强现实（AR）和虚拟现实（VR）等全新的媒体与数据密集型应用至关重要。

2. 海量机器类通信场景。主要满足物与物之间的通信需求，应用于智慧城市、工业互联网、智能能源等应用场景^[2]。海量机器类通信场景主要使用在 1GHz 以下的低频段，用于传播远、覆盖广和功耗低的物联网，如应用于车联网、智能制造等业务，支持规模经济的显著提升以促进其在行业的普及和应用。

3. 高可靠低时延通信场景。主要应用于大规模物联网业务，如工厂、医用设备及智慧城市等。超可靠低时延通信场景代表移动通信技术的全新市场机会，是 5G重要的增长领域，将支持无线技术提供与有线难以区分的超可靠连接，支持零容错应用，如自动驾驶汽车和远程操作复杂的自动化设备。

（二）创造巨大的经济效益

5G使移动通信技术从一项对个人通信具有变革性影响的技术发展成为真正的通用技术，将改变众多产业和整个经济。IHS Markit 预 测，从 2020 年 到 2035年 5G将累计创造3万亿美元经济增加值；到 2035 年全球 5G 价值链将创造3.5 万亿美元产出。根据中国信息通信研究院预计，2020-2025 年期间，我国5G 商用直接创造的经济增加值约 3.3 万亿元，间接带动的经济增加值达8.4 万亿元；直接带动的经济总产出约 10.6 万亿元，间接拉动的经济总产出约 24.8 万亿元。

同时，5G 商用将创造大量就业 机 会。IHS  Markit 对 5G 价值链分析预测，到 2035 年 5G 价值链将为中国创造 950 万个就业岗位，占 5G 全球创造就业岗位的43%。此外，5G 的广泛应用还将创造大量高技术含量的就业机会，并通过产业关联效应带动大量间接就业，成为稳定社会就业的重要途径。

（三）催生新一轮产业变革

5G 作为一项通用技术将赋能各行各业，成为产业升级和跨界集成的催化剂和助推器，推动各行各业数字化、智能化、网络化发展。

1. 促进传统产业现有服务升级。以有线替代、Wifi 替代等方式，通过 5G 网络升级现有通信解决方案提高生产效率，如工业有线替代、自动导引装置、5G 视频直播、视频监控、远程医疗诊断等。5G 能够显著增强工业互联网的上行和下行能力，满足工业智能化发展需求，帮助企业提高生产效率和降低运营成本，推动制造业实现高质量发展。

2. 解决现有产业发展需求。通过 5G 网络及解决方案，帮助相关行业将其现有业务延伸到更多领域，如云游戏、云 VR/AR 类业务、云化机器人、网联无人机、5G 视频分析等。5G 将给内容创作、媒介展示、体验方式带来巨大改变，实现跨越空间的全民共享，推动文化创意产业优化升级，充分释放新媒体、虚拟现实、增强现实等行业的发展潜力。

3. 创造 5G 新业务。基于 5G与相关产业合作，联合创造新业务。如，自动驾驶、车路协同、智慧交通、5G 高精度定位、远程手术等。5G 与车联网有效结合将形成“智能的车 + 智慧的路”的全新发展路线，推动车联网成为物联网的重要应用市场。

4. 创新产业价值链。通过产业投资深度参与产业业务经营，推动产业创新发展。比如，中移动成立咪咕新媒体公司，华为成立智能汽车解决方案 BU 部门等。

二、5G 及相关产业国内外发展现状

我国位于全球 5G 及相关产业第一梯队，在 5G 的标准制定和相关专利方面掌握着重要的话语权。中美两国是全球 5G 竞技场上的主导力量，其他国家也在加快 5G 战略实施和政策布局。

（一）5G 及相关产业成为各国竞争的新焦点

5G 对国家的信息化、现代化、数字技术和实体经济的深度融合具有极为重要的作用。当前，全球 5G 竞赛已拉开帷幕。全球移动供应商协会（GSA）发布的报告显示，截至 2019 年底，全球 119 个国家的 348 家运营商都在试验或部署 5G 移动网络，其中 34 个国家部署了 61 个 5G 商用网络。美国总统特朗普多次表态，5G 竞争已经开始,美国必须赢得胜利。2018 年1月，美国 国家安全委员会文件显示，5G 堪比艾森豪威尔提出的国家公路系统。2019 年4 月 12 日， 美国宣布加速部署5G，计划投资 2750 亿美元。5G危机意识促使美国加大行政干预力度，调动政府资源帮助企业参与 5G 国际竞争，推出了《5G 快速计划》《引领 5G 的国家频谱战略》《5G 部署战略》等系列举措，旨在提升 5G、高清视频、车联网、虚拟现实和增强现实等领域的竞推动 5G 及相关产业发展争优势，力争获得全球 5G 及相关产业的主导地位。韩国是第一个启动 5G 商用的国家，政府通过规划发展路线、明确创新方向、培育生态系统、促进合作共赢等方式推动 5G 发展。韩国发布了《5G+战略》，在 5G 基础上加快发展无人驾驶、人工智能、智慧工厂、智慧城市等核心智能服务，加速5G 技术在新领域和新产业的应用，不断提升国际竞争力。日本由总务省牵头，加强多领域共同协作，重点发展高清视频、虚拟现实和增强现实、车联网、智慧城市，利用 5G 缓解人口老龄化、产业空洞化等迫在眉睫的问题。

中美两国成为全球 5G 竞技场上的主导力量。美国在通信标准、5G 应用技术等方面具备绝对优势，拥有谷歌、苹果等一批信息技术应用能力极强的科技巨头，在 5G价值链研发环节拥有巨大优势。我国在 5G 系统和终端设备环节占据明显优势，并呈现出向上游研发和下游应用纵向一体化整合的趋势，未来有望获得全产业链协同 的 综合优势。2019 年11月举办的首届世界 5G 大会上公布的数据显示，我国企业全球 5G 标准必要专利声明总量占全球的 34%，位居首位，其中华为占 20%，位居全球企业第一位。欧、日、韩等国家和地区虽然也是 5G 的积极参与者，但并不具备综合优势。欧盟虽然是电信领域的传统霸主，但在半导体领域的地位持续衰落而逐步丧失了5G 核心器件的话语权，且在整机设备环节也面临着我国企业的有力竞争。日韩两国虽在 5G 部分关键器件领域掌握了核心技术，5G 网络部署速度也处于全球领先地位，但两国均缺乏完整的产业链条，且国内市场无规模优势，因而并不具备主导全球 5G 发展的综合实力。其他新兴国家，虽然在 5G 部署和应用上较为活跃，但 5G 产业链并不完整。综合看，未来 5G 国际竞争将主要在中美之间开展。目前，中美两国已在 5G 的技术研发、专利布局、标准制定、网络部署、应用探索等各个层面展开了长期的战略角逐。

（二）我国 5G 及相关产业发展态势较好

“十三五”规划纲要明确提出，积极推进 5G 发展，布局未来网络架构，启动 5G 商用，把 5G的研究、发展和实施上升为国家战略。2019 年 6 月 6 日，工信部正式向中国移动、中国联通、中国电信、中国广电发放 5G 商用牌照，批准 4 家企业经营“第五代数字蜂窝移动通信业务”，推动5G 及相关产业加快发展。

在产业链方面，我国率先启动 5G 技术研发试验，加快了 5G技术研发和应用进程。目前，我国 5G 技术和产品处于世界前列，5G 中频段系统设备、智能手机处于世界第一梯队^[3]。

在网络建设方面，三大运营商和部分地方政府加快部署基站建 设。2020 年 1